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人數：1人
工作地點：上海
崗位職責：
1、開拓高凈值/機構客戶，通過對客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業化資產配置方案等金融服務，并完成KPI指標；
2、負責為客戶提供包括信托產品、股權類信托產品、陽光私募等專戶類產品、海外產品等在內的專業咨詢和投資建議；負責跟蹤客戶資產變化情況，資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度；
3、拓展和建立多種銷售渠道，維護渠道關系；
4、合理制定銷售計劃，完成銷售任務；
5、完成上級領導交代的其他工作。
任職要求：
1．全日制本科及以上學歷；985、211院校優先；碩士及以上學歷優先；經濟、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業；
2．五年金融相關工作經驗，三年以上金融產品銷售經驗（銀行、信托及相關）；
信托從業優先五，特別優秀者可放寬條件；
3．有一定的高凈值客戶人脈資源積累，及多元化的市場開拓渠道經驗；
4．持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）考試的優先考慮；
5 . 具有優秀的學習能力、關系經營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性，能承受工作壓力
6. 品行端正，具有金融行業良好的職業操守，黨員優先。