1年以上
大專
2025-08-21 21:24:52
663人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
【工作內容】
- 為客戶提供全面的財務規劃服務，包括但不限于投資規劃、稅務籌劃、退休規劃及遺產規劃等。
- 分析客戶的財務狀況，評估風險承受能力，并據此制定個性化的理財方案。
- 定期與客戶溝通，了解其財務目標的變化，適時調整理財計劃以滿足客戶需求。
- 參與公司內部培訓，持續提升個人專業能力和市場洞察能力。
- 積極參與市場調研，跟蹤金融市場動態，為客戶提供最新資訊和投資建議。
【任職要求】
- 擁有金融、經濟或相關領域的專科及以上學歷。
- 至少1年以上的金融行業從業經驗，有理財規劃相關背景者優先考慮。
- 具備優秀的溝通技巧和服務意識，能夠與不同類型的客戶建立良好的關系。
- 對金融產品和市場有深入了解，熟悉各類理財產品及其運作機制。
- 能夠獨立工作，同時也善于團隊合作，具有較強的解決問題的能力。
- 為客戶提供全面的財務規劃服務，包括但不限于投資規劃、稅務籌劃、退休規劃及遺產規劃等。
- 分析客戶的財務狀況，評估風險承受能力，并據此制定個性化的理財方案。
- 定期與客戶溝通，了解其財務目標的變化，適時調整理財計劃以滿足客戶需求。
- 參與公司內部培訓，持續提升個人專業能力和市場洞察能力。
- 積極參與市場調研，跟蹤金融市場動態，為客戶提供最新資訊和投資建議。
【任職要求】
- 擁有金融、經濟或相關領域的專科及以上學歷。
- 至少1年以上的金融行業從業經驗，有理財規劃相關背景者優先考慮。
- 具備優秀的溝通技巧和服務意識，能夠與不同類型的客戶建立良好的關系。
- 對金融產品和市場有深入了解，熟悉各類理財產品及其運作機制。
- 能夠獨立工作，同時也善于團隊合作，具有較強的解決問題的能力。
注：聯系我時，請說是在大渡口人才網上看到的。
工作地點
地址：重慶江北區江北嘴金融城
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
廖聯鳳HR
中國人壽保險股份有限公司重慶市分公司
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保險
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200-499人
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公司性質未知
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渝中區民族路23號中國人壽大廈
