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1.維系并管理客戶關(guān)系公司會提供老客戶資源，主要負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)有客戶和發(fā)掘潛在客戶并于目標(biāo)客戶建立良好的關(guān)系，有計劃的完成銷售任務(wù)。2.收集和分析客戶信息了解客戶在身價體現(xiàn)、健康保障、教育儲蓄、財富管理、資產(chǎn)傳承、稅務(wù)規(guī)劃等方面的需求，結(jié)合公司針對性的產(chǎn)品，為客戶量身定做理財計劃。3.提供金融理財服務(wù)為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方面的金融理財服務(wù)，并在比基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度。4.公司產(chǎn)品的銷售及推廣負(fù)責(zé)根據(jù)公司整體市場計劃，策劃和開展?fàn)I銷活動，完成部門銷售指標(biāo)。5.團(tuán)隊發(fā)展和管理參加必要培訓(xùn)，經(jīng)過考察，合格者可晉升為主管，發(fā)展并管理下屬團(tuán)隊，輔導(dǎo)新人成長，共同創(chuàng)業(yè)。