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家辦財(cái)富規(guī)劃師需擁有甲方思維，以客戶為中心，服務(wù)于高凈值人群提供全生命周期的健康和財(cái)富解決方案。

【團(tuán)隊(duì)介紹】

團(tuán)隊(duì)成員，40%擁有頂級(jí)投行背景，深耕金融行業(yè)超過(guò)30年，覆蓋券商、銀行、信托、PE股權(quán)；50%碩士學(xué)位；40%海外留學(xué)經(jīng)歷。團(tuán)隊(duì)秉承用心體會(huì)客戶，用專業(yè)體現(xiàn)價(jià)值的初心，注重團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)度的學(xué)習(xí)及良好工作習(xí)慣的培養(yǎng)。本著與客戶長(zhǎng)期攜手同行的理念，不斷豐富家辦生態(tài)的范圍，真正為客戶提供在稅、法、財(cái)富管理及傳承、家族憲章、身份規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理等多方面的綜合規(guī)劃方案。

【職位描述】

1. 通過(guò)多種渠道開發(fā)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶資源；

2. 以客戶為中心，服務(wù)于高凈值人群提供全生命周期的健康管理和財(cái)富解決方案；

3. 充分了解客戶個(gè)性化需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)、全面的咨詢服務(wù)，包括法、稅、保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄投資、子女教育、身份規(guī)劃以及境內(nèi)外資產(chǎn)配置和財(cái)富傳承；

4. 及時(shí)有效的與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度；

5. 組織高端小型沙龍活動(dòng)，維護(hù)客戶及二次開發(fā)；

6. 誠(chéng)實(shí)正直、善于溝通，具備開拓精神、較強(qiáng)的抗壓能力和自我成就動(dòng)機(jī)。

【任職要求】

1. 國(guó)內(nèi)外本科及研究生以上學(xué)歷，專業(yè)不限（學(xué)信網(wǎng)及留服認(rèn)證可查）。

2. 三年以上大客戶銷售經(jīng)驗(yàn)，金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、證券、基金公司財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等）銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、法稅咨詢服務(wù)、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3. 有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力及組織能力。

【職位福利】

績(jī)效獎(jiǎng)金、項(xiàng)目獎(jiǎng)金、長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；

清晰明確的晉升路徑、系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)體系；

工作時(shí)間自主、定期境內(nèi)外出國(guó)游。

【職位亮點(diǎn)】

與客戶深度鏈接，長(zhǎng)期穩(wěn)定可傳承的事業(yè)